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工程機械:調控無礙銷售增長

固定資產投資水平可能稍降,但仍然能夠維持工程機械的增長09 年固定資產投資增長速度達到32.1%。但是FAI 的超高增長與工程機械的相對較低的增速並不非常匹配,因此我們認為09 年超高的固定資產投資在10 年仍將發揮重要作用,社會實體經濟投資將開始觸底回升過程,對工程機械形成有力的拉動作用。

房地產調控政策無礙混凝土機械增長。房地產業價格的快速上漲已經引起了中央和社會輿論的高度重視,中央已經連續出台了提高首付等多項措施,以遏制房價的過快上漲。房地產的銷售量大幅下降。但同時各地也出台了嚴厲的打擊囤地行為措施,收回逾期不開發土地,也將促進房地產的投資,中央和地方加大保障性住房建設都將拉動混凝土機械的需求。 1~2月泵車銷量同比增長達到83%。這當然有09年1~2月銷量過低的因素,但銷售旺盛,市場繁榮無疑是泵車銷量在1~2 月淡季高速增長的主因。

推土機出口有明顯復甦1-2月份推土機兩個月銷量達到1280台左右,同比上年增長43%,出口同比持平。山推股份出口同比增長31%。出口在推土機的銷售中佔有重要地位, 全球經濟的複蘇將給推土機行業帶來復甦機遇。

大型鑄鍛件設備迎來漫長穩步增長。中國的經濟增長刺激了中國電力需求的快速增長,低碳能源風電、水電、核電事業發展起點低,基數低,增長快。尤其核電事業增長潛力和速度巨大,進口替代空間更大,我們預計未來10年核電相關設備仍將保持年均20%以上的增長速度。

機床有望在工程機械、重型機械回暖的帶動下繼續復甦。 09年機床業有溫和復蘇,但復甦速度略低於下游機械行業。預計10年在其他機械工業復甦的帶動下,機床工業在09年基礎上進一步復甦。個股推薦南風股份、山推股份、三一重工、昆明機床。

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